Transparente Preise für Ihre Planung
Monatliches Abonnement: 250 € inklusive Beratung, Analyse und Dokumentation – keine versteckten Gebühren.
Fester Preis
Jeden Monat 250 € – volle Kostenkontrolle.
Persönliche Beratung
Individuelle Betreuung durch einen festen Ansprechpartner.
Unser Team für Ihre Finanzplanung
Thomas Keller
Berater
Thomas ist seit über zehn Jahren in der Finanzplanung tätig. Seine Schwerpunkte sind individuelle Beratung und verständliche Kommunikation.
Julia Schneider
Beratung
Julia bringt Erfahrung aus der unabhängigen Finanzberatung mit. Sie legt großen Wert auf Transparenz und Verlässlichkeit.
Markus Stein
Service
Markus unterstützt das Team bei Analysen und Dokumentationen und sorgt für reibungslose Abläufe.
Ablauf der Zusammenarbeit
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur regelmäßigen Betreuung – so gestalten wir Ihre Finanzplanung.
Anfrage stellen und Erstgespräch
Sie nehmen Kontakt über unser Formular auf und wir vereinbaren ein unverbindliches Erstgespräch.
Im Erstgespräch besprechen wir Ihre individuelle Situation, klären Erwartungen und erläutern unser Angebot transparent.
Analyse Ihrer Situation
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Ausgangslage unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche.
Sie erhalten eine verständliche Auswertung mit ersten Empfehlungen und Klärung offener Fragen.
Individuelle Beratung
Wir erläutern die Ergebnisse und besprechen mögliche Anpassungen oder neue Ziele.
Ihr persönlicher Ansprechpartner steht für alle Rückfragen zur Verfügung und erklärt alle Schritte ausführlich.
Regelmäßige Updates und Betreuung
Sie erhalten monatlich aktuelle Auswertungen und können bei Bedarf Anpassungen vornehmen lassen.
Die laufende Betreuung ist im monatlichen Preis enthalten. Alle Gespräche sind vertraulich und transparent dokumentiert.
Ablauf der Zusammenarbeit
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur regelmäßigen Betreuung – so gestalten wir Ihre Finanzplanung.
Preismodelle
Wählen Sie das passende Angebot für Ihre Bedürfnisse
Standard
Monatliches Abonnement, individuelle Beratung
-
Fester Ansprechpartner
-
Regelmäßige Analysen
-
Verständliche Dokumentation
-
Keine lange Bindung
Komfort
Zusätzliche individuelle Auswertungen pro Monat
-
Mehr Auswertungen
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Fester Ansprechpartner
-
Klare Dokumentation
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Monatlich kündbar
Premium
Erweiterte Beratung und flexible Termine
-
Flexible Beratungstermine
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Erweiterte Betreuung
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Regelmäßige Updates
-
Fester Ansprechpartner
Vergleich: Unser Service
Wie unterscheidet sich unser Angebot von anderen Finanzplanungsdiensten?
Wir bieten transparente Preise, persönliche Betreuung und unabhängige Beratung. Im Vergleich zu anderen Anbietern erhalten Sie bei uns klare Leistungen zum festen Preis.
veltoramiqon Service
Individuelle Planung, feste Gebühr, persönliche Betreuung
Klassischer Anbieter
Oft variable Gebühren, weniger persönliche Beratung
Preisstruktur
Klare monatliche Gebühr ohne Zusatzkosten
Persönliche Betreuung
Fester Ansprechpartner für alle Anliegen
Transparenz
Alle Leistungen klar und nachvollziehbar
Unabhängigkeit
Empfehlungen ohne Interessenkonflikte